LNG运输船航行轨迹聚合图(数据来源:HiFleet)
01 概述
根据HiFleet统计数据,2023年全球LNG海运出口量为3.97亿吨,海运到港量为4亿吨;近几年碳达峰、碳中和政策和俄乌冲突是LNG运输船表现强劲的主要原因。2023年,美国成为全球最大的LNG出口国,抢夺了大量的欧洲市场份额;LNG海运格局随着贸易增长的主旋律也发生了一些变化。
2023年全球LNG海运贸易共计装船6451艘次(仅统计不同国家之间通过液化天然气运输船/LNG Carrier完成的贸易)。根据波罗的海LNG指数(BLNG),2023年LNG运费变化幅度较大;从1月份开始逐步下跌,跌至5月份的3966美元/天,随后快速回升,在9月份竟高达到18415美元/天,之后小幅回落。
2023年月度LNG发货量和波罗的海LNG指数(数据来源:HiFleet/波罗的海交易所)
02 LNG全球发运
据HiFleet统计,2023年全球LNG航运出口量为3.97亿吨,相对于2022年3.72亿吨增加了约7%,相对于2021年3.62亿吨增加了10%。
全球LNG月度发货量(数据来源:HiFleet)
2023年全球月度发货量总体增长,尤其是1-5月较2022年有较大的增幅。LNG月度海运发货量受季节性因素影响波动较大,2023年仍然呈现出传统趋势,主要是受北半球冬季供暖需求的影响。
主要LNG出口国发货量(数据来源:HiFleet)
2023年美国LNG海运发货量约为8245万吨,同比增加19%,超过澳大利亚和卡塔尔成为首次成为全年海运发货量最多的国家。2023年澳大利亚的发货量略微下降,约为7643万吨,较去年同比减少2%。卡塔尔的发货量约为7550万吨,同比减少不到1%。虽然受到了制裁,俄罗斯2023年海运发货量仍然在扩大,约为3254万吨,同比增长6%,其中,欧盟和中国仍然是其主要的进口国。
2023年全球前5大出口港口分别为Ras Laffan(卡塔尔)、Port Arthur(美国)、Bintulu(马来西亚)、Gladstone(澳大利亚)和Sabetta(俄罗斯)。作为卡塔尔唯一的LNG出口港,Ras Laffan继续领跑全球港口,其发运量与往年基本持平,约为7550万吨。
主要LNG出口港发货量(数据来源:HiFleet)
03美国发运
2023年美国LNG海运发货量约为8245万吨,同比增加19%;从月度发货数据来看,美国发货量基本都高于2022年,尤其是四月达到了历史最高峰。
美国LNG月度发货量(数据来源:HiFleet)
由于俄乌战争的爆发,欧盟对俄罗斯的制裁。欧洲国家不得不将视角转移至美国等其他货源国,寻求海运LNG以替代俄罗斯的管道供应量,而美国就是欧盟最钟意的选择之一。从LNG发运流向可以看出,2023年美国LNG出口主要的目的地国家分别为荷兰、法国、英国、西班牙和日本。荷兰从美国进口的LNG飙升至1079万吨, 同比增加71%。德国也开始从美国进口LNG,2023年6月,德国政府全资拥有的欧洲安全能源公司(Securing Energy for Europe)与美国液化天然气供应商Venture Global LNG签署了一项为期20年的长期协议,将每年从Venture Global LNG进口225万吨液化天然气,以进一步取代俄罗斯天然气。
美国LNG发运流向(万吨)(数据来源:HiFleet)
在美国的主要发货港方面,美国LNG的最大发货港口Port Arthur保持稳定增长,达到2896万吨,同比增长近5%。美国LNG出口增加还得益于德州自由港LNG工厂重启,该工厂在2022年六月发生火灾和爆炸后关闭了数月。
美国LNG港口发运(万吨)(数据来源:HiFleet)
04澳大利亚发运
2023年澳大利亚LNG发货量7643万吨,较2022年减少了2%,其每月发货量如图所示,除九月份发货量较低外,其他月份均在600万吨以上。
澳大利亚LNG月度发货量(数据来源:HiFleet)
澳大利亚LNG主要发往日本、中国、韩国以及中国台湾地区,中日韩占澳大利亚发货总量的88%。2023年澳大利亚LNG发往日本2161万吨,同比缩减8%;发往中国2441万吨,同比增加13%;发往韩国和中国台湾地区的货量与往年基本持平。
澳大利亚LNG发运流向(数据来源:HiFleet)
在澳大利亚发货港方面,2023年澳大利亚最大的两个LNG发货港Gladstone和Dampier发运量较上年同期均有所减少,分别为2354万吨和1893万吨,但Barrow Island、Ashburton、Darwin和Prelude发货量增长态势较平稳。
澳大利亚LNG港口发运(数据来源:HiFleet)
05卡塔尔发运
2023年,卡塔尔的Ras Laffan港口仍保持全球第一大LNG装运港的地位,发运量较去年有轻微降低,约为7550万吨,同比下降1%。
卡塔尔LNG月度发货量(数据来源:HiFleet)
卡塔尔LNG主要发往亚洲地区,比如中国、印度、韩国、巴基斯坦等。 随着卡塔尔石油公司和中国石化的27年长期协议的实施,中国继续保持为卡塔尔LNG最大的出口目的地,2023年卡塔尔向中国发了1599万吨货。
卡塔尔LNG发运流向(数据来源:HiFleet)
06 LNG全球到港
2023全球到港4亿吨, 相较于2022年上升超7%,增量约2743万吨;相比于2022年,2023年增幅主要集中在1-5月。
全球LNG月度到港量(数据来源:HiFleet)
远东地区依然是全球天然气进口最多的地区。2023年中国到港量为6922万吨,日本到港量为6198万吨,韩国为4278万吨,仅中日韩三国就占2023年全年到港量的44%,排在之后的进口国主要包括法国、印度、西班牙。
主要进口国家和地区LNG到港量(数据来源:HiFleet)
从LNG接收港口来看,全球LNG接收量最大的港口是印度Dahej港,2023年接卸1505万吨,较去年上升近16%,增加205万吨;中国台湾的Yung-an港居全球第二位,年接收量为1239万吨,较去年小幅上升。深圳港位居第三位,年接收量为1236万吨,较上一年上升5%。
全球LNG各港口到港量(数据来源:HiFleet)
07 LNG中国到港
据HiFleet统计,2023年中国LNG到港量为6922万吨,较2022年增加596万吨,增幅超9%。
中国LNG月底到港量(数据来源:HiFleet)
中国LNG主要供给国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯、美国、印度尼西亚等。从图中可以看出,中国LNG进口来源多样化,澳大利亚是中国LNG的第一大供给国,2023年约为2338万吨,占中国LNG进口总量的34%;从卡塔尔海运进口量为1585万吨,同比增长4%。
中国到港分货源LNG到港量(数据来源:HiFleet)
在中国LNG接收港方面,深圳港以1236万吨的接收量继续排在第一位,天津港872万吨排在第二位,接着是江苏洋口(615万吨)。
中国到港分港口到货量(数据来源:HiFleet)
08 LNG运输船
截至2023年12月31日,全球LNG运输船总计638艘,合计运力5559.53万载重吨,仓容合计约1.01亿立方米。
从船型分布看,有22艘中小型LNG船,数量占比3%,Q-Flex/Max特大型LNG船舶有30艘,主流船型(仓容在12-21万m³)共有585艘,占比92%;其中,12~15万m³的船舶占总艘数的29%,15~17万m³占总艘数的26%,17~21万m³占总艘数的37%。
LNG国际贸易运输船舱容分布(数据来源:HiFleet)
从船龄来看,整个船队的平均船龄为10年。2023新交付LNG船舶共33艘,约300.3万载重吨, 仓容合计约561.8万立方米。
LNG国际贸易运输船船龄分布(数据来源:HiFleet)
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越南、泰国等新兴市场的LNG进口量能不能体现一下
2023年东南亚国家LNG进口量,请参考下图!