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中国铝土矿海运进口量2023年度统计分析


HIFLEET
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铝土矿大事件

  1. 全球第六大铝土矿生产国印度尼西亚从2023年6月起禁止出口铝土矿,这是该国旨在促进本土矿产资源加工的举措,希望借此吸引外资赴印尼投资并增加当地就业机会。
  2. 2023年12月18日几内亚首都科纳克里卡卢姆油库发生爆炸,该油库是几内亚最大的储油库,受此事故影响,几内亚政府短期征用部分矿业企业的油库,导致铝土矿产出和运输受影响,该事件可能短期会影响到当地矿山开工,但几内亚铝土矿的供应问题不大。
  3. 2023年,国内氧化铝库存达到近几年的低点,国内铝土矿受限明显,据SMM铝研究团队,国内氧化铝产业尤其是近几年的新投氧化铝产能多以使用进口矿为主,令氧化铝行业对进口矿石的依存度进一步加深。
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概述

2023年海运铝土矿中国到港量为1.41亿吨,再创历史新高,比上一年同期增长12.6%,约1580万吨。国产铝土矿品位下降、产量下跌,导致铝产品制造加工业对进口矿需求日益提升,我国对进口铝土矿的依赖程度逐年显著。

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近三年中国铝土矿进口量(万吨)(数据来源:HiFleet,中国海关)

从进口来源看,几内亚铝土矿到港量突破亿吨,创历史新高,虽然弥补了印尼禁止出口带来的缺口,但仍未能完全满足我国对进口铝土矿需求的增长;从澳大利亚进口约3350万吨,与上一年同期基本持平。从我国铝土矿进口来源结构比例来看,几内亚的政局变化以及澳大利亚的政策变动均将对我国铝土矿进口造成较大影响。非主流铝土矿来源有巴西、加纳和马来西亚等地,近两年,我国对这些非主流铝土矿的采购也逐渐活跃。

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中国铝土矿进口来源对比(数据来源:HiFleet)

根据HiFleet数据,2023年几内亚-中国铝土矿贸易量比2022年同期增长了约3200万吨,这一变化导致中国铝土矿进口量的80%依赖海岬型(CAPE)船舶。据博凯矿业公司宣布,在未来五年内扩大铝土矿产量,到2024年年底,该项目将年出口能力即可提高至5800万吨的水平,并将所产铝土矿全部出口到中国。

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2023年中国进口铝土矿船型分布(数据来源:HiFleet)

 

月度到港 

下图为HiFleet与中国海关统计铝土矿月度进口量对比,由于HiFleet与中国海关的统计口径及统计货运方式的不同,统计数据会有一定的误差以及时间周期上的偏差,平均月度误差率为7%。

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中国铝土矿月度进口量(万吨)(数据来源:HiFleet/中国海关)

根据HiFleet数据,2023年中国铝土矿到港总量月均1177万吨,较大的波动出现在九月份,主要原因是几内亚雨季影响货物装载。

 

主要到港分布

我国铝土矿进口港主要集中在山东和华北地区,占总进口量的80%,因为我国氧化铝产业主要布局在山东、山西和河南。

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2023年我国铝土矿到港分布(万吨)(数据来源:HiFleet)

 

重点进口来源分析

 

几内亚

几内亚是西非重要资源型国家,铝土矿储量约74亿吨,世界第一;具有矿脉埋藏浅、矿床覆土层较薄的特点,大多可露天开采;且矿石品位高,矿产贮藏集中,利于开发。近几年几内亚铝土矿开发迅猛,根据公开信息,2024年预计还将增加2800万吨左右的产能。

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2023年中国进口几内亚铝土矿(万吨)及海运周期(天)(数据来源:HiFleet)

几内亚国内物流运输设施较落后,铝土矿从矿区到装船,不仅需要修路筑桥,而且大多需要借助驳船将矿石从码头转运到装载过驳锚地。完成几内亚至中国远距离海上运输的船只以海岬型(Capesize)散货船为主,平均运营速度为12节(1节≈1.85公里),考虑到恶劣天气、中途补给和港口等泊等情况,根据HiFleet数据计算几内亚铝土矿到中国的海上运输时间平均为53天。

几内亚雨季为每年的五月至十月,其中七八月份雨量最为集中;雨季来临,几内亚铝土矿出口量开始下滑,导致我国进口铝土矿到港量从六月份即开始减少,直到九月才迎来拐点;雨季结束,很快能够恢复雨季前供应水平。去年年底,几内亚铝土矿到港量明显下降,主要是受到罢工事件的影响,后续虽达成协议,但还是对于几内亚部分矿山开采发运工作产生了干扰。

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2023年中国进口几内亚铝土矿装港分布(数据来源:HiFleet)

 

2023年十二月在几内亚首都科纳克里发生油库爆炸突发事,根据HiFleet船舶压港数据,油库火灾给几内亚铝土矿发货量和港口作业效率造成较大冲击,燃油紧缺给铝土矿的开采和运输带来不少限制。

 

澳大利亚

澳大利亚铝土矿储量世界第三,其矿床类型主要为红土型,氧化铝含量高且矿石产量严重过剩。近五年我国从澳大利亚进口铝土矿的数量相对较于稳定,平均每年3500万吨;2023年,在印尼禁矿令和我国国内需求快速增加的基础上,来自澳大利亚的铝土矿并没有明显的增加。

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2023年中国进口几内亚铝土矿(万吨)及海运周期(天)(数据来源:HiFleet)

澳大利亚铝土矿资源主要集中分布在三个地区:昆士兰北部、西澳达令山脉及西澳北部;其中昆士兰北部矿区的出口最容易受到台风和强降雨天气的影响,其雨季集中在每年十一月至次年五月,雨季时间长,降水量充沛。

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2023年南太平洋台风路径汇总(数据来源:HiFleet)

 

印度尼西亚

印尼的铝土矿矿床类型也属于红土型,资源储量全球总储量的3.2%;印尼国内铝土矿产量严重过剩,非常适合出口。

在2014年之前,中国高度依赖印尼铝土矿,但随着印尼政府为国内铝产业的发展而禁止出口铝土矿,中国开始寻找新的铝土矿资源。然而,印尼的矿业公司未能在境内找到合适的销售渠道而关闭,导致废弃的露天矿坑带来严重的环境污染。2017年,印尼政府放松了禁令,赶上全球市场对氧化铝的需求激增,导致印尼铝土矿出口迅速增长。然而,2023年6月10日印尼全面禁止铝土矿出口,印尼政府希望通过此举能够提高铝产业的经济附加值。

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近三年中国进口印尼铝土矿(万吨)(数据来源:HiFleet)

我国海关数据显示,2023年四月份开始再无进口印尼铝土矿;但根据HiFleet数据,五月和八月仍各有一艘超灵便型(Handymax)船货抵达。

 

 

 

 

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