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全球海运铁矿石2023年度统计分析
 
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全球海运铁矿石2023年度统计分析


grain123
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概述

根据HiFleet数据统计,2023年全球铁矿石海运贸易共计装船10015艘次(仅统计不同国家之间的贸易),发货总量约15.76亿吨(不包括混矿转运)。

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全球铁矿石发运量(万吨)和BCI指数(数据来源:HiFleet,波罗的海交易所)

根据BCI指数,2023年铁矿石海运费经历两次上涨:第一次上涨恰逢春节后,我国复工复产持续推进,为海运市场注入活力;第二次上涨开始于第三季度末,澳洲主流矿山在经历财年节点(年中)的冲量后,七、八月份发货疲软,直至九月份发运量才开始增长,叠加同期巴西铁矿和几内亚铝土矿发运需求强劲,促使海运费大幅回暖。

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铁矿石主干航线即期海运费(数据来源:波罗的海交易所)

 

全球发运

2023年(北京时间1月1日零点---12月31日二十四点),全球铁矿石发运15.76亿吨(不包括混矿转口),同比增长4.6% ;其中,澳大利亚铁矿发运量约9.4亿吨,与2022年同期增长4000万吨,增幅4%;巴西铁矿发运3.6亿吨,同比增加4300万吨,增幅为13%非澳巴铁矿石发运量与2022年基本持平。

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2023年全球铁矿石各国家发运量占比(数据来源:HiFleet)

 

澳洲发运

从澳大利亚主要的铁矿石发运港口来看,HEDLAND发运量为5.59亿吨,同比增长1300万吨;WALCOTT发运量为1.86亿吨,恢复至往年正常水平;DAMPIER发运量为1.41亿吨,较前三年平均水平增加近千万吨。

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西澳三大港口历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

澳洲非主流港口,最亮眼的就是YAMPI SOUND。早在2023年年初,Mount Gibson就表示其公司在库兰岛(Koolan Island)的铁矿石开采量将继续增加,其首席执行官说:“尽管2022年12月底和2023年1月初金伯利大陆暴雨和洪水对运输物流的影响导致破碎机维修工作推迟,但这为下半年更强劲的发展奠定了基础。”即使考虑到运输物流中断的影响,吉普森山预计全年销量将达到现有指导值320万吨至370万吨的下限值。根据HiFleet数据,Mount Gibson超额完成了指标。

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澳大利亚非主流港口历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

从发运流向来看,2023年澳大利亚铁矿石的发运各流向所占比例虽然与往年基本一致,但发往日韩的比例在震荡中微微向下移动。

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澳大利亚分流向历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

从矿山的发运来看,力拓(RIO TINTO)2023年发运量为3.28亿吨,恢复至2020年的水平;必和必拓(BHPB)发运量2.89亿吨,处于近三年平均水平;FMG的发运量1.87亿吨,与2022年同比增加约2.5% ,约460万吨。澳洲非主流矿山发货共计1.4亿吨,较上一年同期增加500万吨,增幅3.8%。

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澳大利亚分矿山历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

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RIO TINTO发运量季节性(万吨)(数据来源:HiFleet)

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BHP发运量季节性(万吨)(数据来源:HiFleet)

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FMG发运量季节性(万吨)(数据来源:HiFleet)

 

巴西发运

巴西发运较上年同期整体好转很多,主要为CSN以及托克贡献,但巴西矿难给供应端带来的缺口仍未能完全恢复。

从港口发运来看,巴西铁矿发运增长点主要在其东南部港口。TUBARAO发运量为6600万吨,较上年同期增长飞快,同比增加19%,约1000万吨;SEPETIBA的发运冲量迅猛,增幅达26%,约1600万吨;GUAIBA ISLAND发运量较上年同期小幅增加340万吨,增幅12.8%。北部港口POMTA DA MADEIRA在2023年铁矿石发运量为1.58亿吨,较上年同期小幅上涨5%,约760万吨;其他铁矿石发运港口也都稳中有进。

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巴西港口历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

从巴西发运流向来看,2023年,巴西发往中国、日本、韩国的铁矿石约占全年发运量的76%,各流向比例没有多少变化。

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巴西分流向历年发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

2023年,淡水河谷(VALE)铁矿石的发运量为2.69亿吨,完成了其发运目标下沿(3.1亿吨)的86.8%,较上年有很大进步,但全年表现仍不及预期。

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VALE发运量季节性(万吨)(数据来源:HiFleet)

 

印度发

铁矿石价格回升后,印度铁矿石出口量同比翻倍增长,2023年发运量达3700万吨,其中93%运往中国。

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印度铁矿石月度发运量(万吨)(数据来源:HiFleet)

 

全球到港

2023年,全球铁矿石到港量为15.52亿吨,与上一年度基本持平,我国铁矿石到港量占据了全球海运铁矿石到港量的76.8%,主导地位不可撼动。

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2023年全球铁矿石各国家到港量占比(数据来源:HiFleet)

 

中国到港

根据HiFleet海运数据,2023年中国49港海运铁矿石到港总量为12亿吨,同比增长8000万吨,涨幅7%;下图为HiFleet与中国海关统计铁矿石月度进口量对比,由于HiFleet与中国海关的统计口径及统计货运方式的不同,统计数据会有一定的误差以及时间周期上的偏差,月度误差率保持在3%以内,平均月度误差率为2%。

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HiFleet与海关铁矿石月度进口量(万吨)对比(数据来源:HiFleet/中国海关)

从到港月度数据来看,在2023年2月份中国铁矿石到港量发生一次骤降,上半年内宽幅震荡;下半年整体情况较好,中国月均到港量为9800万吨。从进口来源来看,进口增量主要来自于印度,其次是巴西;南非、秘鲁等非主流铁矿石的进口比例有所下降。

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中国进口非主流铁矿石(万吨)及其结构比例变化(数据来源:HiFleet)

 

中国压港和航线效率

中国沿海春季多雾,夏季时常被台风袭扰,冬季寒潮一波接一波,但中国港口的作业效率极高,世界瞩目;在市场正常运转的前提下,压港情况主要受天气影响较多。

2023年压港明显好转,主要原因是厄尔尼诺气候影响下台风强降雨等恶劣天气减少,其次是年内船舶集到港现象较少。

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2023年中国港口群海岬型船舶日度压港量(数据来源:HiFleet)

C3和C5航线是铁矿石海上运输最主要的两条航线,重载周期可以在一定程度上反应运力市场释放的节奏;影响满载周期的有两大因素,一是合同航速,二是卸货港的压港情况。C3和C5航线船舶的重载周期在年末小幅增加,主要是我国北方沿海大风寒潮天气降低了船舶的航速并且打乱了港口的作业计划。

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澳大利亚-中国铁矿石船平均航行时长(数据来源:HiFleet/波罗的海交易所)

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巴西-中国铁矿石船平均航行时长(数据来源:HiFleet/波罗的海交易所)

 

转口专题

近些年,铁矿石混矿业务在中国港口遍地开花,2023年中国铁矿石转口又添新业务新节点—湛江港转口越南。

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2023年中国铁矿石转口量(数据来源:HiFleet/中国海关)

作为亚洲区域内的专业混矿,淡水河谷位于马来西亚的直落鲁比亚(Teluk Rubiah),在2023年发运和到港均为接近1700万吨,收支平衡;作业量与2022年毫无变化。

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直落鲁比亚铁矿石发运量和到港量(万吨)(数据来源:HiFleet)

 

船队概况

根据HiFleet数据统计,截至2024年1月,海岬型船舶Capesize(10万DWT以上)船队共计2001艘,运力合计约3.95亿 载重吨,其中2023年新交付船舶56艘,约1074万载重吨。CAPE船队船舶的船龄集中在10-15年(984艘),其次是船龄在10年以内(709艘),15年以上船龄的船只有308艘。海岬型Capesize船队的船东主要有两拨,一类是欧洲航运巨头,主要为希腊、挪威等航运历史悠久的老牌船东;另一类是服务于本土钢厂和电厂进口运输需求的远东地区的海运公司。

通过近两年数据分析,铁矿石海运贸易运输需求的百分之九十以上由海岬型Capesize船舶完成,海岬型Capesize船队的承运货物中平均75%以上是铁矿。

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铁矿石海运船型分布(万吨)(数据来源:HiFleet)

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海岬型Capesize船队承运货物结构比例(万吨)(数据来源:HiFleet)

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海岬型Capesize船队航行轨迹(数据来源:HiFleet)

 

 

 

 

 

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本文件中包含的材料和信息由HiFleet船队在线提供,只作一般参考用途。这些信息来自船队在线研究的数据库和其它。船队在线在收集资料时已采取合理的谨慎措施,并相信该等资料是尽量准确和正确的,航运是一个时刻变化的周期性的行业,有关对该行业的任何预测可能不准确。船队在线对信息的完整性、准确性、可靠性、适用性或可用性不作任何形式的明示或暗示的陈述或保证。因此,任何依赖此类信息的风险均由收件人自行承担。不对接收方或其中任何一方或任何第三方承担任何损失责任。

This topic was modified 2 月 前 2 times by HIFLEET

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